SK온, SKBA 15억달러 해외사채 채무 직접 인수2027·2029년 만기 사채···사채권자 동의가 변수
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SK온이 미국 배터리 자회사 SK배터리아메리카(SKBA)가 발행한 15억달러(약 2조280억원) 규모 해외사채의 원리금 지급채무를 인수한다.
29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK온은 SKBA의 해외사채 15억달러에 대한 채무인수를 결정했다고 공시했다. 인수액은 지난해 말 연결 기준 자기자본의 14.05%에 해당한다.
대상은 2027년 1월 만기인 5억달러 규모 해외사채와 2029년 1월 만기인 10억달러 규모 해외사채다.
이번 거래는 다음 달 말 열릴 사채권자집회에서 발행인 변경에 필요한 동의를 얻는 것을 전제로 한다. 동의 요건이 충족되면 SK온이 기존 사채의 원리금 지급 의무를 직접 부담하게 된다.
SK온은 사채 원금과 같은 금액을 SKBA에 대여한 것으로 회계 처리할 예정이다. 이에 따라 SKBA가 외부 채권자에게 부담하던 해외사채 차입금은 SK온에 대한 차입금으로 전환된다. 실제 대여금 인출이나 현금 이동은 없다.
SK온 관계자는 "SKBA의 외부 자본시장 채무를 SK온 차입으로 전환해 외부 금융 부담을 완화하기 위한 목적"이라고 말했다.
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뉴스웨이 이승용 기자
lsy2665@newsway.co.kr
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