'트럼프 귀환'에 술렁이는 기업들···배터리·반도체 '초비상', 조선·방산 '기대'

IRA·칩스법 등 현 정부 정책 전면 수정할 듯

보조금 축소 시 반도체·배터리 기업 '직격탄'

그래픽=박혜수 기자

대통령 선거를 치른 미국이 '트럼프의 귀환'을 예고하자 우리 산업계 전반이 술렁이고 있다. 트럼프 전 대통령이 바이든 행정부의 방침에 줄곧 반감을 표시해온 터라 인플레이션 감축법(IRA), 반도체법(칩스법) 등과 같은 산업·통상·환경정책에 칼을 댈 것으로 점쳐지고 있어서다.

이로 인해 삼성전자나 SK하이닉스 등 반도체 기업은 물론 LG에너지솔루션과 같은 배터리 기업이 타격을 받을 수 있는 만큼 대비가 필요하다는 진단이 나온다.

6일 미국 폭스뉴스 등 현지 언론에 따르면 도널드 트럼프 미국 공화당 대선 후보는 지금까지 선거인단(538명)의 과반인 277명을 확보해 해리스 부통령 후보를 따돌리고 사실상 당선을 확정지었다.

보호무역주의와 자국 우선주의를 표방하는 '트럼프 정부'가 재출범함에 따라 국제 통상 질서가 다시 한 번 요동칠 것으로 예상된다.

트럼프가 IRA 축소할 수도···배터리 업계 '먹구름'

배터리 업계는 '트럼프의 승리'를 반기지 않는 분위기다. 현 정부의 정책 기조에 맞춰 사업 기반을 닦았는데, 공화당이 재집권하면서 그 노력이 무위로 돌아갈 수 있어서다.

바이든 정부는 IRA에 포함된 첨단제조 생산 세액공제(AMPC) 조항을 통해 배터리 기업을 지원한다. 현지에서 배터리 셀·모듈을 생산하는 기업에 ▲셀 kWh당 35달러 ▲모듈 kWh당 10달러의 세액을 공제하는 식이다.

이에 LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 기업은 거액을 들여 북미 지역에 생산설비를 구축하고 보조금 혜택을 누렸다. LG엔솔의 경우 이미 올해 4600억원을, 삼성SDI와 SK온 역시 3분기 IRA에 따라 103억원과 608억원을 챙겼다.

하지만 최악의 경우 그 효과가 사라질 수 있다. 그간 트럼프 전 대통령이 IRA를 폐기해야 한다고 주장한 탓이다. 트럼프 행정부 전직 관료가 재집권 구상을 담아 작성한 '프로젝트 2025'에서도 IRA에 대해 재생에너지 개발 업체와 특수이익 단체에 수천억 달러의 보조금을 지급하는 것이라고 평가했다.

일단 국내 배터리 업계는 IRA 폐지와 같은 극단적인 상황은 일어나지 않을 것이라면서도 전기차 보조금 대상이나 예산을 축소하는 등 조치가 뒤따를 가능성에 주목하며 미국 동향에 촉각을 곤두세우고 있다.

수조원대 반도체 보조금 없던 일로?···삼성·SK 긴장감↑

삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업계도 셈법이 복잡해졌다. 트럼프 전 대통령이 워낙 자국 산업 위주의 정책을 펴는 탓에 우리 기업에 대한 지원을 줄일 것이란 관측에서다.

미국은 자국 내에서 반도체를 만드는 기업에 보조금 390억달러와 연구개발비 132억달러를 제공하는 이른바 '칩스법'을 가동했다.

이와 맞물려 삼성전자는 64억달러(약 8조8000억원), SK하이닉스는 4억5000만달러(약 6200억원)의 보조금을 확보했고, SKC의 반도체 유리 기판 계열사 앱솔릭스도 7500만달러(약 1023억원)를 받기로 했다.

현지에 생산 체계를 갖추기로 한 데 따른 결과물이다. 삼성전자는 440억달러를 투입해 텍사스주 테일러시 일대에 반도체 공장 2곳과 첨단 패키징 연구개발(R&D) 센터를 짓는다. SK하이닉스 역시 미국 인디애나주 웨스트라피엣에 인공지능(AI) 메모리용 어드밴스드 패키징 공장을 세우기로 했고, 앱솔릭스는 조지아주 코빙턴에 고성능 반도체 패키징용 유리 기판 공장을 건설하고 있다.

그러나 트럼프 2기 정부가 문을 열면 이들 계획의 수정이 불가피하다는 게 전반적인 시선이다. 이들이 IRA와 마찬가지로 칩스법에도 손을 댈 공산이 커서다. 트럼프 전 대통령은 그간 언론 앞에서 외국 기업에 혜택을 주는 격이라며 반감을 드러냈다. 지난달 팟캐스트 인터뷰에서도 반도체에 높은 관세를 부과하면 각 기업이 미국에 공짜로 공장을 설립하도록 할 수 있다는 극단적인 의견을 내놓기도 했다.

국내 기업도 이를 우려하고 있다. 최태원 SK 회장은 7월 대한상의 제주포럼 기자간담회에서 "트럼프 정부가 들어서면 불확실성이 증대돼 우리의 행동이 어려워질 수 있다"며 보조금을 주지 않는다면 투자 전략을 재검토할 수 있음을 시사했다.

보호무역주의 확산되면 철강업 타격···"가격 하락 압박 커질 것"

철강업계에도 비상이 걸렸다. 미국 내 보호무역주의가 확산되면 우리 철강사의 해외 진출에 제동이 걸릴 수 있기 때문이다.

트럼프 전 대통령은 앞선 재임 중에도 한국 철강업계에 우호적이지 않았다. 미국은 2018년 당시 무역확장법 232조로 해외 철강에 25%, 알루미늄에도 10%의 관세를 붙이며 공세를 폈다.

최근 블룸버그통신 인터뷰에서도 트럼프 전 대통령은 모든 국가 수입품에 10%, 중국산 수입품에는 60~100% 세율로 관세를 적용하겠다고 예고했다.

무엇보다 미국의 대(對)중국 규제는 우리 철강업엔 또 다른 악재다. 한국의 최대 수출국으로 꼽히는 중국이 무역 제재로 수출에 제동이 걸리면서 한국 기업에서 사가는 철강 제품이 급격히 줄어들 수 있다.

동시에 국내 철강업계를 향한 가격 하락 압박이 커질 수 있다는 점도 긴장을 높이는 대목이다.

조선·방산은 '기대'···환경·안보정책 수정 시 '반사이익'

물론 수혜를 보는 쪽도 있다. 조선과 방산 부문이 대표적이다. 친환경 정책과 안보 기조의 변화로 반사이익을 거둘 것이란 진단이 나온다.

먼저 조선업은 화석연료를 중시하는 트럼프 전 대통령의 철학이 기회로 작용할 수 있다. 미국이 석유·석탄·천연가스 등을 중심으로 투자를 확대하면, 액화천연가스(LNG)와 액화석유가스(LPG) 등을 연료로 하는 국내 조선소의 주력 선박 수요도 커질 것이란 이유다.

방산도 분위기는 비슷하다. 미국발(發) 국방 강화 기조가 국내 방산업계에 우호적인 환경을 만들 것이란 전망이 고개를 들고 있다. 지정학적 갈등으로 글로벌 방산 수요가 급증하는 와중에 새 정부가 출범하면 세계 각국이 나란히 국방비를 늘릴 수밖에 없다는 판단에서다.

미국 개표 소식에 LIG넥스원, 현대로템, 한국항공우주 등 방산 관련 기업의 주가가 눈에 띄게 오른 것도 이러한 분위기를 방증한다.

바이든 정부의 연평균 국방비 증가율은 3.3%로 높지 않다. 반면, 트럼프 전 대통령은 줄곧 국방력 강화와 군인 지원 등을 주장했기 때문에 노선에 변화가 생길 것으로 보인다.

덧붙여 미국을 의식한 유럽 국가까지 앞다퉈 무기 도입을 늘릴 수 있다는 점도 해외 진출을 시도하는 우리 방산기업이 기대를 거는 대목이다.

강석구 대한상의 조사본부장은 최근 보고서에서 "미국 대선은 단순히 미국 내부의 변화를 넘어 글로벌 경제에 가장 큰 영향을 미치는 정치 이벤트"라며 "그 결과에 따라 글로벌 수출과 공급망 환경, 개별 산업, 정책 등에 적지 않은 영향을 줄 수 있다"고 말했다.

그러면서 "정부와 기업이 협력해 다양한 시나리오에 대비하고 국익을 극대화할 수 있는 전략을 수립해야 한다"고 제언했다.