제약·바이오

루닛, 477억원 규모 CB 발행···기존 고금리 차입 부담 완화

루닛이 고금리 기존 전환사채(CB) 부담을 줄이기 위해 477억원 규모의 신규 CB를 발행한다. 이 신규 CB는 표면이자율 0%와 만기보장수익률 연 4%로 설정되어 기존 CB보다 금리 부담이 덜하다. 루닛은 이 CB 발행을 통해 금융비용을 절감하고 재무 구조를 개선하려 한다. 또한, 루닛의 암 진단 사업부문은 전년보다 매출이 크게 증가하며 EBITDA 손실도 감소하고 있다.

투자전략

[주린이 투자지침서]전환사채 발행은 악재일까···개미가 살펴야 할 세 가지

전환사채(CB)는 기업이 자금을 확보하는 수단으로, 채권을 주식으로 전환할 수 있는 권리가 있다. 주가 하락 시 전환가액이 낮아지면 발행 가능한 주식 수가 증가하며, 기존 주주의 지분이 희석될 수 있다. '리픽싱' 조건에 따라 주식 발행 수가 달라질 수 있으므로 주린이는 발행 조건과 자금 사용처를 주의 깊게 살펴봐야 한다.

보도자료

예탁원, 3분기 주식관련사채 권리행사 금액 71% 감소

올해 3분기 주식관련사채 권리행사 금액은 71% 감소한 4254억원을 기록했다. 이는 직전 분기의 1조4686억원 대비 큰 감소폭이며, 권리행사 건수도 67.8% 줄어들었다. 전환사채(CB)와 교환사채(EB)의 행사가 크게 감소했으며, 그 중 EB는 87.9% 줄었다. 반면, 신주인수권부사채(BW) 행사는 93.9% 증가했다. 이는 투자자들의 주식관련사채 행사 경향이 바뀌었음을 시사한다.

종목

[특징주]범LG家 편입 기대했는데···더코디, CB 납입 철회 소식에 11% 급락

범LG가 3세로 알려진 구본호 판토스홀딩스 회장이 최대주주로 올라설 예정이던 더코디가 330억원 규모의 전환사채 납입 무산 소식으로 주가 급락세를 보이고 있다. 전날 골드마크조합, 호라이즌조합 및 구본호 회장의 개인회사인 판토스코퍼레이션이 예정된 자금 납입을 돌연 중단하면서 CB 발행이 철회됐다. 이에 따라 한국거래소의 더코디 주가는 11.75% 하락한 3530원에 거래되고 있다.

제약·바이오

HLB제넥스, 200억원 규모 CB 선제 취득···오버행 이슈 해소

HLB제넥스가 약 200억원 규모의 전환사채를 자기자본으로 선제적으로 취득해 오버행 이슈를 해소하고 주주가치 제고에 나섰다. 이번 조치는 잠재적인 주식 희석 부담을 완화하고, 핵심 효소 및 바이오헬스케어 소재의 글로벌 사업 확대와 신규 시장 개척을 통해 중장기 성장 기반을 강화하기 위한 전략이다. 회사는 재무 구조 개선과 주주 친화 경영을 지속할 방침이다.

제약·바이오

샤페론, 대규모 임상 마무리···기술이전으로 전략 전환

샤페론이 주요 신약 파이프라인의 임상시험을 마치고 기술이전 중심으로 사업 전략을 전환했다. 임상 비용을 줄여 영업손실과 재무 부담을 완화하고, 전환사채 상환 및 홈 헬스케어 기업 니즈테크 편입을 통해 구조 개선과 신규 수익 기반을 확보한다는 방침이다. 글로벌 제약사와의 기술이전 협상도 본격화한다.

제약·바이오

HLB테라퓨틱스, 110억원 CB 출자전환···현금 유출 없이 재무구조 개선

HLB테라퓨틱스가 최대주주 HLB가 보유한 110억원 규모 전환사채를 신주 발행으로 출자전환한다. 이로써 현금 유출 없이 부채를 자본으로 전환해 재무구조를 개선하고 유동성을 확보하지만, 신주 610만3185주 발행으로 기존 주주의 지분율은 희석된다. 신주는 9월8일 상장 예정이다.

식음료

풀무원, 400억 유상증자···전환사채 조기상환 추진

풀무원이 약 400억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행해 고금리 전환사채(CB) 조기 상환에 나선다. 풀무원은 29일 이사회를 열고 엔브이메자닌그로쓰에쿼티사모투자 합자회사를 대상으로 의결권부 기명식 RCPS 337만5812주를 제3자 배정하는 유상증자를 결정했다고 공시했다. 주당 발행가액은 1만1849원으로 기준주가 대비 35% 할증됐으며, 조달 규모는 약 400억원이다. 납입일은 다음 달 12일이다. 회사는 확보한 자금을 2023년 발행한 600억원 규

보도자료

주식관련사채 권리행사 3조2405억원···교환사채가 증가세 주도

올해 상반기 주식관련사채 권리행사 금액이 전반기 대비 21.7% 증가한 3조2405억원을 기록했다. 예탁결제원 집계에서 전체 건수는 3166건, 교환사채의 행사 건수 및 금액이 각각 112.9%, 95.7% 증가해 시장 성장을 주도했다. 반면 전환사채와 신주인수권부사채는 일부 감소세를 보였다.

제약·바이오

리가켐바이오, 5000억 투자자 확정···주가 하락에 잠재주식 23% 증가

리가켐바이오사이언스가 5000억원 규모 자금조달의 투자자를 확정하며 CPS와 CB 전환가액을 기존보다 18.7% 인하했다. 이에 따라 향후 발행 가능한 잠재 주식 수는 23% 늘어 지분 희석 가능성이 높아졌다. NH·KB 계열 등 주요 기관투자가가 참여하며, 자금은 신약 연구개발에 투입될 예정이다.