우리투자증권, 1조원 증자 효과 '톡톡'···대형 IB딜 잇따라 수임

에코프로·오스템임플란트 유동화 2700억원 주관

인수금융·기업금융 등 주요 거래 1조2700억원

자본 확충 이후 사업 확대···수익성 확보 관건

[DB 우리투자증권. 사진=강민석 기자

우리투자증권이 지난 5월 1조원 규모의 증자 이후 대형 투자은행(IB) 거래를 잇달아 수임하며 사업 확대에 속도를 내고 있다. 인수금융과 기업금융에 이어 신종자본증권 유동화까지 취급 분야를 넓히면서 자본 확충 효과가 가시화되고 있다. 대형 거래 수임이 늘어나는 가운데 안정적인 수익 확보와 종합금융투자사업자 진입이 향후 과제로 꼽힌다.

2일 금융투자업계에 따르면 우리투자증권은 최근 오스템임플란트의 1200억원 규모 신종자본증권 유동화 거래를 단독 수임했다. 지난 9월 에코프로의 1500억원 규모 신종자본증권 유동화를 단독 주관한 데 이은 성과다. 두 거래의 합산 규모는 2700억원으로 오스템임플란트 거래는 이달 중 마무리할 예정이다.

신종자본증권은 채권의 성격을 가지면서도 일정 요건을 충족하면 회계상 자본으로 인정받을 수 있는 금융상품이다. 기업은 이를 통해 자본을 확충하고 증권사는 유동화 거래를 설계·주관해 수수료 수익을 확보할 수 있다. 일반적인 기업 대출이나 인수금융보다 금융상품 설계와 투자자 모집 역량이 중요하다는 점에서 증권사의 IB 경쟁력을 가늠할 수 있는 분야다.

우리투자증권은 앞서 지난 6월 울산GPS와 SK멀티유틸리티 관련 인수금융 6000억원을 주선했다. 신재생에너지 기업 SK이터닉스의 사업 재편에 필요한 자금 2800억원도 두 차례에 걸쳐 단독 주선했다. 에코프로 인도네시아 현지법인에는 1200억원 규모의 기업금융을 단독 주선하며 해외 사업 관련 자금 조달에도 참여했다.

회사 측이 공개한 주요 IB 거래 규모를 합산하면 1조2700억원에 달한다. 다만 주선액은 증권사가 직접 투자한 금액과 다르며 실제 수익은 거래별 수수료와 인수 조건에 따라 달라진다. 오스템임플란트 유동화 거래도 아직 완료되지 않은 만큼 향후 수익 기여도를 살펴볼 필요가 있다.

우리투자증권은 지난해 3월 본격적인 증권영업을 시작한 이후 IB 사업을 주요 성장동력으로 육성하고 있다. 지난 5월 우리금융지주의 1조원 출자로 자기자본이 2조원대로 늘어나면서 대형 거래에 참여할 수 있는 여력도 확대됐다. 향후 자기자본 3조원 이상인 종합금융투자사업자 지정을 추진하는 과정에서 IB 수익 기반을 얼마나 확대할 수 있을지가 관건으로 꼽힌다.

금융투자업계 관계자는 "우리투자증권이 증자 이후 대형 인수금융과 구조화금융 거래를 잇달아 확보하면서 IB 사업 기반을 넓히고 있다"며 "앞으로는 대형 거래 수임 실적을 안정적인 수익으로 연결하고 위험 관리 역량을 입증하는 것이 중요할 것"이라고 말했다.