보험

모회사 수혈 언제까지···하나손해보험 건전성·수익성 이중고

하나손해보험이 1000억원 규모 신종자본증권을 발행하며 또다시 하나금융지주로부터 자금 지원을 받는다. 유상증자와 자본성증권 발행 등 8000억원에 달하는 자본 확충이 이어졌지만, 디지털 기반 사업 구조의 한계로 실적 개선이 지연되고 있다. 2027년 도입 예정인 K-ICS 규제에 대비해 자본의 질 관리 부담도 커지면서 수익성과 건전성 악화라는 이중 과제에 직면했다.

건설사

롯데건설 7000억 신종자본증권 발행···회사채 패스 배경은?

롯데건설이 7000억원 규모 신종자본증권을 발행하며 재무구조 관리에 나섰다. 이번 조달로 부채비율 하락과 단기 만기 부담 완화, 신용등급 방어를 꾀할 수 있게 됐다. 다만 여전히 회사채 만기와 PF 우발부채, 미분양 등 건설사 특유의 리스크 관리가 중요한 과제로 남아 있다.

증권·자산운용사

한국금융지주, 한국투자증권에 1조5000억원 수혈

한국금융지주가 1조5000억원 규모의 유상증자에 참여해 한국투자증권 자본확충에 나섰다. 이번 증자는 자기자본 대비 15.4% 규모로, 전액을 운영자금으로 활용할 예정이다. 더불어 신종자본증권 1500억원도 추가 발행해 IMA 시장 확대 및 기업금융 공급을 확대할 계획이다.

건설사

롯데건설, 대규모 자금 조달...유동성 확보 박차

롯데건설이 7000억원 규모의 신종자본증권 발행을 통해 유동성 확보에 나섰다. 계열사인 호텔롯데와 롯데물산의 자금보충약정으로 단기 유동성 위험은 완화될 전망이나, 영업현금흐름 악화와 부채비율 상승 등으로 근본적 재무구조 개선에는 한계가 있다는 진단이 이어진다.

건설사

롯데건설, 7000억 신종자본증권 발행···"부채비율 40%p 개선"

롯데건설이 대내외 불확실성에 대응하기 위해 7000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 이번 조달로 자본총액은 3조5000억원까지 늘어나며, 부채비율은 214%에서 170%대로 개선될 전망이다. 호텔롯데와 롯데물산이 자금보충 약정을 제공하고, 증권은 30년 만기와 5.8% 금리로 내년 초까지 두 차례에 걸쳐 발행될 예정이다.

은행

케이뱅크, 신종자본증권 1000억원 발행 의결···"기업대출·AI 투자 확대"

케이뱅크가 기업 대출 재원, 인공지능(AI) 인프라 투자 확대 등을 위해 신종자본증권 발행을 추진한다. 케이뱅크는 지난달 30일 열린 이사회에서 1000억원 규모의 신종자본증권 발행을 의결했다고 2일 밝혔다. 신종자본증권의 인수자는 BC카드이며, 발행 예정 시기는 올해 상반기 중이다. 신종자본증권은 은행이 채권을 발행해 자본을 조달하는 방식으로, 발행액만큼 기본자본으로 인정되기 때문에 자기자본비율을 높여 자본 적정성을 개선하는 효과가

금융일반

우리금융, 신종자본증권 4000억원 발행 성공

우리금융지주가 4000억원 규모의 원화 신종자본증권을 발행하며 성공적인 자본 조달에 나섰다. 당초 목표의 약 3배에 달하는 수요가 몰려 발행 규모를 증액했고, 금리는 4대 금융지주사 중 최저치인 3.45%로 결정됐다. 높은 재무 건전성과 자본 적정성에 대한 시장 신뢰가 반영된 결과이며, 5월 13일 영구채로 발행 예정이다.

증권·자산운용사

첫 자기자본 10조원 증권사 탄생···한국투자증권, 7000억원 신종자본증권 발행

첫 자기자본 10조원 증권사가 탄생했다. 한국투자증권은 이번 7000억원 규모의 신종자본증권을 발행하며 증권사 최초로 자기자본 10조원을 넘어서게 됐다. 11일 금융투자업계에 따르면 한국투자증권은 무보증 사모채권형 신종자본증권 7000억원을 발행한다. 이는 지난해 말 별도 기준 자기자본 9조3169억원의 약 7.5%에 해당하는 금액으로, 해당 신종자본증권은 한국투자증권의 지분 100%를 보유한 한국투자금융지주가 전액 인수한다. 납입 예정일은 오는 28일이

은행

"우려와 기대 사이"···'코코본드' 늘리는 금융지주들

주요 금융지주들이 상각형 조건부자본증권(코코본드)를 잇따라 발행하며 자본 확충에 열을 올리고 있다. 환율 상승 등으로 위험가중자산(RWA)이 급격히 늘면서 자본비율 하방 압력이 커진 결과다. 금융지주들은 대규모 코코본드 발행으로 안정적인 자본 수준을 유지할 것으로 기대되지만, 한편에선 고금리 부담으로 수익성이 악화될 수 있다는 우려도 나온다. 20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 KB금융지주는 오는 22일 4050억원 규모의 코코