증권·자산운용사

키움증권 창사 첫 신종자본증권 발행···자기자본 7조원 돌파 초읽기

키움증권이 창사 이래 처음으로 신종자본증권을 발행해 자기자본 증가를 도모한다. 4000억원 규모의 사모 신종자본증권이 발행되는 이번 조치로 7조2909억원의 자기자본 확보가 기대된다. 또한, 콜옵션과 스텝업 조항이 포함된 만기 30년의 조건 하에, 키움증권은 종합투자계좌(IMA) 사업 확장을 위한 기반을 다지고 있다.

보도자료

장현국 넥써쓰 대표, 146억 콜옵션 행사···최대주주 등극

넥써쓰 장현국 대표가 주주간 계약에 따른 콜옵션을 행사해 링크드가 보유한 넥써쓰 보통주 541만590주를 146억5491만7000원에 매입했다. 이번 주식매매계약으로 책임경영 기반을 강화했으며, 크로쓰를 중심으로 온체인 게임 생태계를 확장하는 등 플랫폼 성장에 박차를 가하고 있다.

채널

4276억 환불 문 연 스타벅스···이마트 연결 실적 빨간불

스타벅스코리아가 선불카드 잔액 4275억원 전액 환불을 시작하면서, 모기업 이마트의 단기 유동성 및 연결 실적에 부담이 커지고 있다. '탱크데이' 논란 확산으로 신용카드 결제액이 26% 급감했고, 대규모 환불로 인한 현금 이탈과 장기적인 불매운동이 이마트 그룹 전체 실적에 구조적인 타격을 줄 우려가 제기된다. 콜옵션 조항과 그룹 내 내부거래 연쇄 영향도 주목받고 있다.

증권·자산운용사

메자닌 수요 넘치나···'콜옵션 100%' CB에도 투자 몰려

최근 메자닌 시장에 자금이 유입되며 비교적 불리한 조건의 전환사채(CB)에도 투자 수요가 몰리고 있다. 비나텍은 콜옵션 100%를 보유한 410억원 규모의 사모 CB를 성공적으로 발행했다.

산업일반

MBK 콜옵션의 역설···영풍 '배당·지배력' 흔든다

MBK파트너스가 영풍 보유 고려아연 지분에 대해 콜옵션을 행사할 경우 영풍의 배당수익과 지배력이 크게 감소할 전망이다. KZ정밀 등 주주 측은 콜옵션 계약이 주주가치 훼손 가능성을 제기해 법적 공방이 진행 중이다. 적대적 M&A의 승부수로 던진 콜옵션이 영풍에게 재무적 리스크로 되돌아올 수 있다는 지적이 크다.

에너지·화학

장형진 영풍 고문, 고려아연 '콜옵션' 공개 법원 명령 '항고'···왜

영풍과 MBK파트너스 간 경영협력계약의 주요 내용 공개를 법원이 명령했으나, 장형진 영풍 고문이 이에 불복해 즉시 항고를 제기했다. 해당 계약의 콜옵션 가격 등이 미공개돼 헐값 매각 및 배임 논란이 커지고 있으며, 주주대표 손해배상 소송까지 이어지게 됐다.

산업일반

영풍, MBK에 고려아연 주식 헐값에 넘겼나···커지는 '콜옵션' 의혹

법원이 영풍과 MBK파트너스가 맺은 경영협력계약의 세부 내용을 공개하도록 명령했다. 이 계약은 영풍이 보유한 고려아연 주식 일부를 MBK에 특정 조건, 혹은 헐값에 매각할 권리인 콜옵션을 제공했는지 의혹을 불러일으켜 왔다. 계약 세부 내용이 공개되며 주주와 시장의 우려가 커지고, 경영진 책임론도 확산되고 있다.

채널

11번가, 5000억 상환 압박···투자자 반발 속 해법 촉구

11번가는 5000억 원 규모의 투자금 상환 시한이 다가오면서 SK스퀘어와 재무적투자자 간 갈등이 심화되고 있다. 콜옵션 행사 여부가 투자자 신뢰와 자본시장 전반에 영향을 미칠 전망이며, 11번가는 실적 악화와 매각 협상 난항으로 구조조정과 수익성 강화에 집중하고 있다.

보험

푸본현대생명, 150억원 규모 후순위채 조기상환···재무 건전성 안정화 박차

푸본현대생명은 150억원 규모 후순위채의 콜옵션을 행사해 조기상환 절차에 돌입했다. 금융당국의 지급여력비율(K-ICS) 기준 완화로 상환 요건을 충족했으며, 보장성보험 판매 확대와 상품 경쟁력 강화를 통해 재무 건전성과 영업 실적 모두 호조를 보이고 있다.

보험

롯데손보, 결국 후순위채 콜옵션 보류···하반기 재추진 예정

롯데손보가 당초 계획했던 후순위채 조기상환(콜옵션) 추진을 금융감독원의 건전성 지표 미충족 지적으로 인해 보류했다. 롯데손보는 하반기 내 자본을 확충한 뒤 콜옵션을 재추진할 방침이다. 금감원은 요건 미충족 시에는 상응하는 조치를 예고했다.