은행

냉온탕 넘나드는 증시···'삼수생' 케이뱅크, 수요예측 앞두고 막판 총력전

국내 증시가 하룻밤 새 냉온탕을 넘나들자 '기업공개(IPO) 삼수생' 케이뱅크의 수요예측에 관심이 쏠린다. 사실상 마지막 IPO 도전에 나선 상황에서 증시 변동성이 커지면서 흥행의 불확실성도 커지는 분위기다. 3일 금융권에 따르면 케이뱅크는 4일부터 10일까지 유가증권시장 상장을 위한 국내 및 해외 기관투자자 대상 수요예측을 실시한다. 케이뱅크는 수요예측 결과를 바탕으로 공모가를 확정한 뒤 20일과 23일 양일간 공모 청약을 진행할 예정

IPO

'IPO 삼수생' 케이뱅크, 내달 4일 수요예측 돌입···공모 희망가 "8300~9500원"

'기업공개(IPO) 삼수생' 인터넷 전문은행 케이뱅크가 공모가 확정을 위한 수요 예측을 진행한다. 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 유가증권시장 상장을 추진 중인 케이뱅크는 내달 4일부터 10일까지 기관 투자자를 대상으로 수요 예측에 나선다. 총 공모 주식 수는 6000만 주이며, 공모가 희망 밴드는 8300원~9500원이다. 대표 주관사는 NH투자증권·삼성증권이며, 인수단으로 신한투자증권이 참여한다. 케이뱅크의 상장 도전은 이번이 세 번째다. 앞서

건설사

HDC현대산업개발, 내실 경영 전략 통했다···회사채 대흥행

HDC현대산업개발이 재무건전성 강화와 내실 경영에 힘입어 시장 신뢰를 높이고 있다. 3분기 영업이익이 53.8% 증가하고, 도시정비사업 신규 수주 목표의 94%를 달성하는 등 실적이 개선됐다. 최근 회사채 수요예측에서도 초과 청약에 성공하며 자금 조달 안정성을 입증했다.

IPO

테라뷰, 공모가 8000원 확정···영국 기업 첫 코스닥 입성

테라헤르츠 검사 기술 기업 테라뷰가 기관 수요예측 경쟁률 646대 1을 달성하며 공모가를 8000원으로 확정했다. 영국 기업 최초 코스닥 상장을 앞두고 엔비디아 등 글로벌 고객사의 신뢰와 독보적 특허 경쟁력을 갖춘 점이 주목받고 있다. 상장 주관은 삼성증권이다.

IPO

이노테크, 공모가 상단 1만4700원 확정···기관 경쟁률 1072대 1

신뢰성 환경시험 장비 전문기업 이노테크가 기관투자자 수요예측에서 1072대 1의 경쟁률을 기록하며 공모가를 1만4700원으로 확정했다. 공모금액은 약 259억원, 상장 후 시가총액은 1305억원에 이를 전망이다. 일반청약은 10월 27~28일 진행되며, 이노테크는 오는 11월 코스닥에 상장될 예정이다.

금융일반

우리금융에프앤아이, 회사채 3000억원 발행···'흥행 성공'

우리금융에프앤아이가 NPL 투자 시장 선도를 목적으로 진행한 회사채 수요예측에서 1조3360억원의 주문을 받으며 목표액 대비 약 10배를 달성했다. 이에 따라 회사채는 1500억원에서 3000억원으로 증액 발행되며, A0 등급 회사채 중 올해 최초로 2%대 금리를 기록했다.

에너지·화학

대한전선, 1550억원 회사채 발행···차입금 상환 등 활용

대한전선은 기존 회사채 목표액(800억원)보다 약 2배 증액한 1550억원 규모의 회사채를 발행한다고 12일 공시했다. 대한전선은 지난 10일 진행한 회사채 수요예측에서 목표액 대비 11배를 넘어서는 총 8880억원의 매수 주문을 확보했다. 발행 금리도 낮춰, 같은 신용등급 채권의 평균 금리(민평 금리) 대비 2년 만기 채권은 -35bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트), 3년 만기 채권은 -55bp 낮아졌다. 대한전선은 이번에 조달한 자금 중 300억원은 차입금 상환에, 1250억원

건설사

건설 회사채 훈풍 속 일부 기업 흥행 불발

올해 주요 건설사들의 회사채가 잇따라 흥행하는 반면, 롯데건설만 신용등급 하락과 재무 불안, 대주주 롯데케미칼 실적 악화 등으로 수요예측에서 참패했다. 롯데건설은 영업이익 및 현금흐름이 악화됐으나, 부채비율 개선 등 재무안정화에 힘쓰고 있다.

IPO

다음주 4개사 코스닥 상장···삼양컴텍·에스엔시스·한라캐스트·제이피아이헬스케어

삼양컴텍, 에스엔시스, 한라캐스트, 제이피아이헬스케어 등 4개사가 다음 주 코스닥에 신규 상장한다. 각각 방위산업, 조선, 경량소재, 헬스케어 등 분야에서 두각을 나타내며, 수요예측에서 높은 경쟁률과 공모가 상단 확정 등으로 기관투자자의 관심이 집중됐다. 8월에도 상장사 추가 등 신규 IPO 시장의 긍정적 흐름이 전망된다.