애널리스트의 시각
영업이익 두 배 늘었는데···달바글로벌 목표가 줄하향
달바글로벌이 3분기 영업이익을 두 배 이상 늘렸지만 매출 성장세가 둔화하면서 목표주가가 잇따라 하향됐다. 원화 강세와 북미 발주 공백 등이 부담으로 작용했다. 연구원들은 매수 의견을 유지하며 4분기 성수기 판매 회복 가능성을 제시했다.
애널리스트의 시각
LG, 3분기 영업익 22% 감소···계열사 부진에 목표가 줄하향
LG는 3분기 매출이 증가했으나, 주요 계열사의 실적 부진으로 영업이익은 전년 대비 21.8% 감소한 3277억원을 기록했다. 이는 시장 전망치를 약 25.9% 밑도는 수치다. 증권가에서는 LG에 대한 목표주가를 하향조정하며 LG의 3분기 실적 부진의 주요 요인으로 LG화학의 6000억원 규모 순손실을 지목했다. 다만, LG는 잉여현금을 활용한 주주환원 확대 가능성을 보이며 주주들의 기대를 받고 있다.
애널리스트의 시각
삼성화재, 실적 부진에 목표가 하향···해외 사업은 기대
삼성화재의 3분기 순이익이 전년 대비 8.3% 감소했으나 증권사들은 여전히 '매수' 의견을 유지했다. 이는 보험 본업의 수익성이 개선되고 해외사업 확대 가능성이 있다는 긍정적인 전망 때문이다. 특히 영국 보험사 캐노피우스 인수를 통한 해외사업 확장은 연간 2600억원의 추가 순이익을 기대하게 하지만, 지급여력비율 하락은 부담 요인으로 작용할 수 있다.
애널리스트의 시각
한국전력, 비용 부담에 실적 부진···전기요금·원전 확대 주목
한국전력은 3분기에 연료비와 환경 관련 비용 상승으로 실적이 부진했으나, 증권사들은 매수 의견을 유지했다. IBK투자증권은 목표주가를 하향했지만 매수 의견을 유지하며 비용 상승과 수익성에 대한 부담을 지적했다. 주요 변수로는 연말 전기요금 결정과 내년 원전 가동의 확대가 꼽힌다. 특히 환경 관련 비용 부담이 이어질 것으로 보여 이 부분이 수익성에 미칠 영향이 중요시되고 있다.
애널리스트의 시각
롯데웰푸드, 해외 성장·비용 절감에 실적 반등···주가 재평가 기대
증권가가 롯데웰푸드의 해외 사업 성장과 국내 비용 절감을 근거로 매수 의견을 유지했다. 4분기 흑자전환을 전망하면서 실적 개선에 비해 주가 수준이 낮다고 평가했다.
애널리스트의 시각
코스맥스, 3분기 영업익 95% 증가···해외 성장·증설 효과 기대
코스맥스가 3분기 화장품 수출 확대와 해외 자회사 성장 덕분에 기대치를 뛰어넘는 실적을 기록했다. 매출액은 49.5% 증가한 8758억원, 영업이익은 94.9% 늘어난 833억원으로 시장 기대를 웃돌았다. 특히 미국과 중국 법인의 성장세가 두드러졌으며, 내년에는 국내외 생산시설 확충을 통한 추가적인 성장 잠재력이 기대된다. 증권가에서는 코스맥스의 목표주가를 상향 조정하며 긍정적 전망을 내놓았다.
애널리스트의 시각
베트남까지 뻗는 '불닭'···삼양식품, 4년간 두 자릿수 성장 가능
삼양식품이 베트남에 두 번째 해외 공장을 설립하며 글로벌 시장 확대에 박차를 가하고 있다. 증권가는 삼양식품의 중장기 성장성을 긍정적으로 평가하며 투자의견 '매수'를 유지했다. 이번 투자로 삼양식품은 연매출 6조원을 목표로 하고 있으며, 라면 수요가 높은 동남아와 유럽 시장 확대에 기여할 것으로 기대된다. 베트남 공장은 최대 8개 생산라인까지 확장 가능성이 있다.
애널리스트의 시각
엔씨, 대작 공백에 목표가 하향···저평가 매력은 유효
엔씨소프트가 3분기 영업이익으로 시장 전망치를 웃돌았음에도 불구하고 주요 증권사들이 차기 대작 공백을 우려하며 목표주가를 하향 조정했다. 하나증권은 목표주가를 42만원에서 32만원으로, KB증권은 38만원으로 낮췄지만, 투자의견 매수는 유지했다. 모바일 캐주얼 분야의 성장세와 주주환원에 대한 기대감은 여전히 주가를 지지할 요인으로 작용하고 있다. 리니지 클래식의 안정적인 매출과 더불어 모바일 게임에서의 성장이 주목되고 있는 상황이다.
애널리스트의 시각
삼성화재, 캐노피우스 품고 글로벌 영토 확장···수익성 개선 기대
증권가에서 삼성화재의 캐노피우스 경영권 인수가 해외사업 확대와 수익성 개선에 기여할 것으로 평가했다. 인수에 따른 자본 부담은 감당할 수 있지만, 대형 재해에 따른 실적 변동성은 고려해야 한다고 봤다.
애널리스트의 시각
목표가 낮춰도 '매수'···크래프톤, 내년 PUBG 10주년 기대
크래프톤의 3분기 실적이 기대에 못 미치며 IBK투자증권과 하나증권이 목표주가를 각각 28.6%, 5.9% 하향했다. 메리츠증권은 목표주가를 유지하고 있지만 신작 성과에 따라 변동 가능성을 제시했다. 크래프톤의 매출은 증가했으나 영업이익은 감소해 시장 예상치에 미치지 못했다. 특히 PC 부문이 부진했고 모바일 매출이 소폭 성장했다. 배틀그라운드 10주년이 반등의 기회로 주목받고 있으며 주주환원 계획은 긍정적으로 평가받고 있다.
